日本の高配当株ポートフォリオ　13か月運用結果　公開

ネオモバイル証券で運用している日本の高配当株　ポートフォリオ13ヶ月目の運用結果を今月も公開していきます。

私は2021年1月から日本円のキャッシュフローを増やすことを目的に高配当株投資を実践してきました。

高配当株投資をスタートさせた時点での相場環境や状況が気になる方はこちらの記事を参考してみてください。

私の保有している銘柄や新しく購入した銘柄の紹介を行っていますが、特定の銘柄への投資を推奨している訳ではありません。

あくまで投資は自己責任となりますので、最終的な投資判断はご自身でして頂きますようにお願いします。

13ヶ月目　高配当株ポートフォリオ　運用状況は

まず運用状況の紹介の前に13ヶ月目（2022年1月16日～2月15日）の相場環境について振り返っていきます。

2022年1月16日～2月15日までの相場環境

2022年に入ってからは今まで株式市場の好調を支えてきた米国のハイテク・グロース株が大きく株価を下げました。

その要因として挙げられるのがこれらの懸念事項です。

銀行からお金を借り入れて、成長の原資としてきたハイテクグロース株にとっては金利上昇局面は逆風となります。

ウクライナ情勢がきっかけで、「戦争が起こるのではないか」という不安も相まってハイテクグロース株を中心に株価が下がる現状になっているのです。

そして我らが日経平均も相変わらず弱いです。

こちらが年初来の日経平均のチャートになります。

日経平均は年初から大きく株価を下げました。

その日経平均以上に株価を下げたのが、日本の新興株市場であるマザーズ指数です。

年初から25%も下落と更に酷い状況となっています。

岸田首相が就任前と就任後で東証一部の時価総額は100兆円の損失が出たという記事が出ました。

そのせいでネット上では「岸田ショック」と騒がれたり、投資家からの指示率が3.0%と異常な状況となっていました。

またデフレに苦しんでいた日本でも「牛丼の値上げ」「うまい棒の値上げ」などインフレ圧力が高まってきています。

世界的な金利上昇の影響を受けて日本の金利も上昇してきています。

そこで日銀は10年債利回りの上昇を抑える為に、金利が0.25%までになるように買い入れを行うと2月10日発表しました。

これによって円安が進むのではないか、物価上昇が更に進むのではないかと不安視されるなど、相場環境としては不安が尽きないような状況でした。

2022年1月16日～2月15日　個別銘柄ごとの運用結果

では今月も個別銘柄の状況を振り返っていきます。

先月の運用状況が気になる方はこちらの記事を読んでみてください。

橙マーカーは景気敏感株、黄色マーカーは配当金構成比が3.0%以上の銘柄となります。

ｺｰﾄﾞ	名称	業種	保有 株式数	取得 価格	時価	時価 構成比	損益	損益率	受取 配当金	配当金 構成比	簿価 利回り
8316	三井住友FG	銀行	2	7,048	8,620	2.29%	1,572	22.30%	420	2.96%	5.96%
8306	三菱UFJ FG	銀行	14	6,972	10,277	2.73%	3,305	47.41%	392	2.77%	5.62%
8058	三菱商事	卸売	2	5,320	7,928	2.10%	2,608	49.02%	284	2.00%	5.34%
8593	三菱HC	その他 金融	14	7,308	8,386	2.23%	1078	14.75%	364	2.57%	4.98%
8591	ｵﾘｯｸｽ	その他 金融	2	3,614	4,727	1.25%	1,113	30.80%	156	1.10%	4.32%
4502	武田薬品	医薬	3	10,467	10,455	2.78%	-12	-0.11%	540	3.81%	5.16%
8766	東京海上 HD	保険	1	5,586	6,891	1.83%	1,305	23.36%	245	1.73%	4.39%
7995	ﾊﾞﾙｶｰ	化学	2	4,174	5,000	1.33%	826	19.79%	210	1.48%	5.03%
8031	三井物産	卸売	2	3,968	5,928	1.57%	1,960	49.40%	210	1.48%	5.29%
2124	JAC Recruitment	ｻｰﾋﾞｽ	4	7,316	7,816	2.07%	500	6.83%	292	2.06%	3.99%
2169	CDS	ｻｰﾋﾞｽ	7	9,590	11,039	2.93%	1,449	15.11%	392	2.77%	4.09%
9142	JR九州	陸運	4	8,996	10,332	2.74%	1336	14.85%	372	2.63%	4.14%
6073	ｱｻﾝﾃ	ｻｰﾋﾞｽ	5	8,000	7,950	2.11%	-50	-0.63%	310	2.19%	3.88%
8750	第一生命　HD	保険	2	3,514	5,188	1.38%	1674	47.64%	160	1.13%	4.55%
9433	KDDI	情報 通信	3	9,834	11,160	2.96%	1326	13.48%	375	2.65%	3.81%
9432	NTT	情報 通信	7	19,250	22,995	6.10%	3745	19.45%	805	5.68%	4.18%
6087	ｱﾋﾞｽﾄ	ｻｰﾋﾞｽ	2	5,788	5,822	1.55%	34	0.59%	204	1.44%	3.52%
9436	沖縄ｾﾙﾗｰ	情報 通信	1	4,660	5,030	1.34%	370	7.94%	164	1.16%	3.52%
4327	日本SHL	ｻｰﾋﾞｽ	4	9,868	11,000	2.92%	1132	11.47%	344	2.43%	3.49%
8001	伊藤忠商事	卸売	3	9,414	11,382.00	3.02%	1968	20.91%	330	2.33%	3.51%
8008	4℃ HD	小売	3	5,610	5,202	1.38%	-408	-7.27%	249	1.76%	4.44%
4452	花王	化学	3	20,868	15,471	4.11%	-5397	-25.86%	444	3.13%	2.13%
4641	ｱﾙﾌﾟｽ技研	ｻｰﾋﾞｽ	4	7,840	7,888	2.09%	48	0.61%	304	2.15%	3.88%
3817	SRA HD	情報 通信	2	5,250	5,764	1.53%	514	9.79%	240	1.69%	4.57%
8096	兼松 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ	情報 通信	2	7,220	7,710	2.05%	490	6.79%	290	2.05%	4.02%
8584	ｼﾞｬｯｸｽ	その他 金融	2	5,138	6,490	1.72%	1352	26.31%	310	2.19%	6.03%
5334	日本特殊 陶業	ｶﾞﾗｽ 土石	3	4,902	6,432	1.71%	1530	31.21%	306	2.16%	6.24%
8424	芙蓉 総合ﾘｰｽ	その他 金融	1	6,880	7,890	2.09%	1010	14.68%	260	1.83%	3.78%
3597	自重堂	繊維	2	13,660	13,180	3.50%	-480	-3.51%	600	4.23%	4.39%
4544	H．U． GHD	ｻｰﾋﾞｽ	2	6,280	5,990	1.59%	-290	-4.62%	250	1.76%	3.98%
6345	ｱｲﾁCP	機械	5	3,845	4,200	1.11%	355	9.23%	160	1.13%	4.16%
9513	J−POWER	電気 ｶﾞｽ	4	6,204	7,528	2.00%	1324	21.34%	300	2.12%	4.84%
3315	日本ｺｰｸｽ	石油 石炭	11	1,430	1,518	0.40%	88	6.15%	66	0.47%	4.62%
2003	日東 富士製粉	食料品	2	6,610	8,440	2.24%	1830	27.69%	308	2.17%	4.66%
2393	日本 ｹｱｻﾌﾟﾗｲ	ｻｰﾋﾞｽ	3	4,311	4,080	1.08%	-231	-5.36%	180	1.27%	4.18%
7921	TAKARA & COMPANY	その他 製品	1	1,697	1,811	0.48%	114	6.72%	58	0.41%	3.42%
6622	ﾀﾞｲﾍﾝ	電気 機器	2	9,196	8,130	2.16%	-1066	-11.59%	200	1.41%	2.17%
4061	ﾃﾞﾝｶ	化学	2	7,210	7,370	1.96%	160	2.22%	290	2.05%	4.02%
8898	ｾﾝﾁｭﾘｰ21	不動産	3	3,117	3,153	0.84%	36	1.15%	135	0.95%	4.33%
5857	ｱｻﾋHD	非鉄 金属	1	2,050	2,223	0.59%	173	8.44%	90	0.64%	4.39%
9698	ｸﾚｵ	情報 通信	5	4,855	4,330	1.15%	-525	-10.81%	195	1.38%	4.02%
5388	ｸﾆﾐﾈ 工業	ｶﾞﾗｽ 土石	4	4,200	3,964	1.05%	-236	-5.62%	120	0.85%	2.86%
4423	ｱﾙﾃﾘｱ	情報 通信	4	6,048	5,344	1.42%	-704	-11.64%	232	1.64%	3.84%
9303	住友倉庫	倉庫 運輸関連	2	3,750	4,216	1.12%	466	12.43%	185	1.31%	4.93%
1812	鹿島	建設	2	2,570	3,068	0.81%	498	19.38%	108	0.76%	4.20%
7483	ﾄﾞｳｼｼｬ	卸売	1	1,470	1,548	0.41%	78	5.31%	60	0.42%	4.08%
7751	ｷﾔﾉﾝ	電気 機器	1	2,541.50	2,820	0.75%	278	10.94%	100	0.71%	3.93%
4248	竹本容器	化学	3	2,364	2,355	0.63%	-9	-0.38%	106.5	0.75%	4.51%
5108	ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ	ｺﾞﾑ	1	4,605	4,901	1.30%	296	6.43%	170	1.20%	3.69%
3941	ﾚﾝｺﾞｰ	ﾊﾟﾙﾌﾟ 紙	3	2,331	2,616	0.69%	285	12.23%	72	0.51%	3.09%
9882	ｲｴﾛｰﾊｯﾄ	卸売	2	3,246	3,286	0.87%	40	1.23%	116	0.82%	3.57%
1835	東鉄工業	建設	1	2,325	2,466	0.65%	141	6.06%	85	0.60%	3.66%
6328	荏原実業	機械	2	4,410	4,310	1.14%	-100	-2.27%	170	1.20%	3.85%
9986	蔵王産業	卸売	1	1,781	1,899	0.50%	118	6.63%	64	0.45%	3.59%
5101	横浜ｺﾞﾑ	ｺﾞﾑ	2	3,448	3,340	0.89%	-108	-3.13%	130	0.92%	3.77%
7729	東京精密	精密 機器	1	4,810	4,710	1.25%	-100	-2.08%	168	1.19%	3.49%
2053	中部飼料	食料品	2	1,962	2,136	0.57%	174	8.87%	60	0.42%	3.06%
6718	ｱｲﾎﾝ	電気 機器	2	4,282	4,258	1.13%	-24	-0.56%	176	1.24%	4.11%
7820	ﾆﾎﾝﾌﾗｯｼｭ	その他 製品	3	3,090	3,183	0.84%	93	3.01%	96	0.68%	3.11%
5368	日本 ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ	ｶﾞﾗｽ 土石製品	4	3,536	3,552	0.94%	16	0.45%	148	1.04%	4.19%
				347,630円	376,698円		29,068.40円	8.36%	14,171円		4.08%

先月の時価合計金額335,556円から376,698円と約4万円分の株を購入したため上昇。

損益金額は先月の 27,389円から29,068円となりました。

先月から強かった商社、銀行、保険の株に加えて、増配を発表した企業や電気・ガス、エネルギーセクターは好調な値動きとなりました。

その一方で決算が悪かった花王などの銘柄は大幅下落となり、明暗が別れる結果となっています。

花王の下落理由等が気になる方はこちらの記事も合わせて読んでみてください。

年間の受取配当金は14,171円と買い増した銘柄が多かったので1,600円増やせました。

受取配当金の簿価利回りが4.08％、投資銘柄数も60銘柄と先月から7銘柄の買い増しを行いました。

増配を行ってくれる優良銘柄に投資をしていけば、取得時よりも利回りを成長させることができます。

高配当株には罠銘柄が多いので、最初に選ぶ段階の目利きが重要です。

罠銘柄の避け方はこちらの記事を読んでみてください。

景気敏感株(β値1.0以上）の投資割合が43.19％（目標50.0％以下）という結果でした。【参考：証券用語解説集(野村證券)】

配当金構成比が3.0％以上の銘柄もかなり減らすことができてきています。

ちなみに私は高配当株投資で安定的なポートフォリオを作るために、下記の３つを注意して投資しています。

このポイントを守ることで、暴落時でも強いパフォーマンスを発揮するポートフォリオとなります。

セクター別ポートフォリオの運用状況

次に特定業種に偏り過ぎていないかを確認する為にセクターごとの割合を確認していきたいと思います。

今月は７銘柄の買い増しを行ったので、更にセクターの分散を図ることができました。

割合の少ないセクター銘柄を中心にピックアップしていき、割安銘柄があれば購入を行い、ポートフォリオのバランスを整えていきたいと思います。

非常に不安定な相場環境なので、買い場も少しずつ出てきています。

沢山銘柄を買いたくなるような状況ですが、現金は常に持った状態で、暴落がいつきても大丈夫なように買い過ぎないよう注意していきたいと思っています。

運用13ヶ月目に買った銘柄

運用13ヶ月目は保有している7銘柄の買い増しと新規で７銘柄の購入を行いました。

昨年の1月以来の大人買いです。

単元株での購入だと、こんなに買っても罪悪感がないのが良いですね。

新しく購入した７銘柄のなかで、特に気になった2銘柄を紹介させて頂きます。

7820　ニホンフラッシュ

室内ドア（住宅の内装に用いる木製のドア）中心に、収納ボックス（住宅の内装に用いる、据付けの木製の家具で、下駄箱等の玄関収納、洋室収納等）、化粧造作材（窓アルミサッシの室内側に取り付ける木製のサッシ額縁）等を製造・販売を行っている企業です。

2021年度は名古屋営業所を新設したことで、中部地方の新規開拓などで売上の拡大をはかっています。

また、老健施設向に機能性を持たせたドアの商品拡充を行い、将来への投資も行っています。

ただ中国に対する売上ウェイトが大きい為、中国不動産バブル崩壊懸念から業績は好調ながらも株価は下落傾向になっています。

過去の業績も見ていきたいと思います。

EPSを順調に右肩上がりに伸ばしている点や高い自己資本比率と営業利益率が魅力的ですね。

配当金は堅実に右肩上がりで、配当性向も20％前後と余裕があります。

過去の業績は問題ないと言える水準です。

しかし、今後の中国動向が鍵を握る銘柄と言えます。

中国の不動産市場を考えると、比較的リスクの高い銘柄かもしれませんね。

私はそろそろ恒大集団のデフォルト懸念リスク等も出尽くしたのではないかと考えています。

そのため、株価も底をうったのではないかと考えて、少額から購入することを決めました。

5368　日本インシュレーション

高層オフィスやショッピングモール等の大型建築物やプラントストラクチャーの耐火材、各種プラント・コンビナート設備における配管・塔槽の保温材などを手掛ける企業です。

今後発展していくであろう新興国向けに日本で培った技術を展開していっています。

また断熱材関連を扱っている企業なので、環境負荷を軽減する役割も担っており、今後の需要も期待できる企業ではないかと考えています。

こちらも過去の業績を振り返ってみたいと思います。

売上は伸びてきているものの、営業利益率、EPSの伸びが課題と言った感じの銘柄です。

燃料や原材料関係の高騰の影響で、利益が伸びにくい環境ではあります。

独自技術であるゾノトライト系けい酸カルシウム製品の値上げ等をしっかり行えるかどうか。

利益率を改善していけるかどうかを注目していきたいと思っています。

2022年3月期の配当金は37円に増配を発表しています。

配当性向も30.0％前後とまだ増配の余地もあると言った感じです。

配当利回り4.0％以上であることと、世界的な省エネルギー化需要の高まりに期待して購入を決めた銘柄となります。

最後に

米国のインフレ懸念、ウクライナ情勢、岸田首相の株式市場に対する発言など13ヶ月目は株価の値動きの激しい1ヶ月となりました。

そんな中でも私が保有している高配当株は5％も動かない手堅い値動きとなっています。

分散をしっかり行っていれば、ストレスの少ない投資ができます。

セクター分散を図ることで割安なセクターへの投資も行いやすいです。

分散投資を行うなら1株から株を購入することが出来るネオモバイル証券やLINE証券などのネット証券がおススメです。

私はネオモバイル証券で高配当株の運用を行い、LINE証券で投資検討先の情報収集を行っています。

どんな感じで情報収集を行っているか気になる方はこちらの記事を参考にしてみてください。

最後にですが、3月には米国で政策金利の引き上げがスタートします。

株式市場にとっては不利な相場が待ち受けているかもしれませんが、チャンスと捉えて投資を行っていきたいと思います。

翌月の運用状況も知りたい方はこちらの記事も合わせて読んでみてください。

この記事が少しでも役に立ったという方は下のブログ村のボタンをポチっとして頂けるとブログを継続していくモチベーションとなります。

応援のほどお願い致します。