こびと株&両学長 高配当ポートフォリオを運用してみた 9カ月目

両学長やこびと株さんの配信を見て、日本の高配当ポートフォリオに興味を持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私もその１人で2021年1月から日本の高配当株投資をスタートさせて9か月間運用を行っています。

まだ資産運用をスタートさせていない方の中には

興味はあるけど、高配当株投資を始めるタイミングや時期について悩んでいたりするのではないでしょうか。

この記事では同じように始めるタイミングが悪いのではないかと悩んでいた私が9か月間実際に運用してみた結果と買いました銘柄、今月気になった銘柄を紹介しています。

開始時点での運用状況が気になる方はこちらの記事を読んでみてください。

9か月目の運用状況

2021年9月15日～10月15日市場の状況

岸田ショックと言われる金融所得課税を増税すると言ったことで、岸田新総裁の就任直後から日本株が下落しました。

他にも中国恒大集団のデフォルトが懸念され、一時的に世界全体で株価が下落する相場となっていました。

9月末～10月上旬にかけては長期金利が短期間で上昇したことで、PERの高い、ハイテクグロース株に売りが入り、NASDAQ、NYダウともに株価を下げました。

FOMCの議事要旨が公表され、米国のテーパリングが11月半ば～12月にかけて開始するというので概ね合意していることを発表されました。

現在の相場は不安材料が沢山出てきてはいるものの、暴落という状況にはならず下がったり、上がったりというような市場環境で推移しています。

個別銘柄ごとの運用状況は

今月も個別銘柄の状況を振り返っていきたいと思います。

先月の運用状況が気になる方はこちらの記事を読んでみてください。

ｺｰﾄﾞ	名称	業種	保有 株式	取得 価額	時価	時価 構成比	損益	損益率	受取 配当金	配当金 構成比
8316	三井住友FG	銀行業	2	7,048	7,734	2.81%	686	9.73%	400円	4.01%
8306	三菱ＵＦＪ FG	銀行業	14	6,972	9,199	3.34%	2,227	31.95%	378円	3.79%
8058	三菱商事	卸売業	2	5,320	7,392	2.68%	2,072	38.95%	268円	2.69%
8593	三菱ＨＣｷｬﾋﾟﾀﾙ	その他 金融業	14	7,308	8,246	2.99%	938	12.84%	364円	3.65%
8591	ｵﾘｯｸｽ	その他 金融業	2	3,614	4,397	1.60%	783	21.67%	156円	1.56%
4502	武田薬品	医薬品	2	7,202	6,464	2.35%	-738	-10.25%	360円	3.61%
8766	東京海上HD	保険業	1	5,586	6,153	2.23%	567	10.15%	215円	2.16%
7995	ﾊﾞﾙｶｰ	化学	2	4,174	4,272	1.55%	98	2.35%	200円	2.00%
8031	三井物産	卸売業	2	3,968	5,184	1.88%	1,216	30.65%	180円	1.80%
2124	JAC Recruitment	ｻｰﾋﾞｽ業	4	7,316	9,032	3.28%	1716	23.46%	280円	2.81%
2169	CDS	ｻｰﾋﾞｽ業	7	9,590	11,151	4.05%	1,561	16.28%	350円	3.51%
9142	九州旅客鉄道	陸運業	4	8,996	10,420	3.78%	1424	15.83%	372円	3.73%
6073	ｱｻﾝﾃ	ｻｰﾋﾞｽ業	5	8,000	8,705	3.16%	705	8.81%	310円	3.11%
8750	第一生命HD	保険業	2	3,514	4,886	1.77%	1372	39.04%	154円	1.54%
9433	KDDI	情報 通信	3	9,834	11,199	4.06%	1365	13.88%	375円	3.76%
9432	NTT	情報 通信	7	19,250	22,001	7.98%	2751	14.29%	770円	7.72%
6087	ｱﾋﾞｽﾄ	ｻｰﾋﾞｽ業	2	5,788	5,730	2.08%	-58	-1.00%	204円	2.04%
9436	沖縄ｾﾙﾗｰ電話	情報 通信	1	4,660	5,300	1.92%	640	13.73%	164円	1.64%
4327	日本SHL	ｻｰﾋﾞｽ業	4	9,868	10,156	3.68%	288	2.92%	304円	3.05%
8001	伊藤忠商事	卸売業	3	9,414	9,969.00	3.62%	555	5.90%	282円	2.83%
8008	４℃ HD	小売業	3	5,610	5,214	1.89%	-396	-7.06%	249円	2.50%
4452	花王	化学	3	20,868	19,977	7.25%	-891	-4.27%	432円	4.33%
4641	ｱﾙﾌﾟｽ技研	ｻｰﾋﾞｽ業	4	7,840	8,332	3.02%	492	6.28%	300円	3.01%
3817	SRA HD	情報 通信	2	5,250	5,742	2.08%	492	9.37%	240円	2.41%
8096	兼松ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ	情報 通信	2	7,220	7,500	2.72%	280	3.88%	280円	2.81%
8584	ｼﾞｬｯｸｽ	その他 金融業	2	5,138	6,050	2.19%	912	17.75%	280円	2.81%
5334	日本特殊陶業	ｶﾞﾗｽ 土石製品	3	4,902	5,256	1.91%	354	7.22%	222円	2.23%
8424	芙蓉総合ﾘｰｽ	その他 金融業	1	6,880	7,700	2.79%	820	11.92%	260円	2.61%
3597	自重堂	繊維 製品	2	13,660	13,660	4.96%	0	0.00%	600円	6.01%
4544	H.Ū.ｸﾞﾙｰﾌﾟHD	ｻｰﾋﾞｽ業	2	6,280	5,700	2.07%	-580	-9.24%	250円	2.51%
6345	ｱｲﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	機械	5	3,845	3,910	1.42%	65	1.69%	160円	1.60%
9513	J−POWER	電気 ｶﾞｽ業	2	3,290	3,190	1.16%	-100	-3.04%	150円	1.50%
3315	日本ｺｰｸｽ工業	石油 石炭製品	11	1,430	1,584	0.57%	154	10.77%	55円	0.55%
2003	日東富士製粉	食料品	2	6,610	6,280	2.28%	-330	-4.99%	204円	2.04%
2393	日本ｹｱｻﾌﾟﾗｲ	ｻｰﾋﾞｽ業	1	1,523	1,518	0.55%	-5	-0.33%	50円	0.50%
7921	TAKARA ＆ COMPANY	その他 製品	1	1,697	1,770	0.64%	73	4.30%	58円	0.58%
6622	ﾀﾞｲﾍﾝ	電気 機器	1	4,860	4,665	1.69%	-195	-4.01%	100円	1.00%
				254,325	275,638	100.00%	21,313	8.38%	9,976	100.00%

先月の時価合計金額278,069 円から275,638円と下落、損益金額も先月の 28,604円から 21,313円も下がる結果となりました。

受取配当金は9,976円、受取配当金の簿価利回りが3.92％、投資銘柄数も37銘柄と先月から１銘柄の買い増しを行いました。

景気敏感株(β値1.0以上）の投資割合が39.40％（目標50.0％以下）という結果でした。【参考：証券用語解説集(野村證券)】

銘柄分散数、受取配当金額を順調に増加させることが出来ています。

NTT、自重堂の配当金構成比が相変わらず5.0％以上と偏った状態にあるので、銘柄分散を進めることで目標の比率に近づけるようにしていきたいと考えています。

セクター別ポートフォリオの運用結果

今月も特定業種に偏り過ぎていないかを確認する為にセクターごとの割合を確認していきます。

サービス業への時価構成比、配当金構成比が20.0％以上となっています。

これから米国のテーパリング開始直後、衆議院選挙後、中国の恒大集団のデフォルトなど暴落、調整局面を迎える可能性があります。

その時に買い増しを躊躇なく実施できるように、サービス業や情報・通信セクター以外の銘柄のピックアップを行っていきたいと思います。

運用9か月目に買いました銘柄

「次の日本の成長産業」関連銘柄はの記事で紹介した「ダイヘン」の買いましを行いました。

配当利回りは約2.00％と高くはなかったのですが、基本的に右肩上がりで増配を行ってきている銘柄になります。

2022年3月の配当予想は100円と今年度も増配を見込んでいます。

事業の成長性に魅力を感じて投資を実施しました。

その他気になった銘柄

4502　武田薬品工業

武田薬品工業の株価が10月6日に突如暴落しました。

10月６日TAK-994の治験を安全性の懸念が表面化したことを受けて開発を中断することを発表されました。

この薬は慢性神経疾患であるナルコレプシータイプ1（NT1）治療薬として開発を進めていたものになります。

睡眠障害に効く画期的な薬として期待されていました。

武田薬品の売上は2014年に発売された潰瘍性大腸炎に効果あるとされる薬「エンティビオ」が支えていました。(2020年度は4,239億円 売上の約12%)

こちらが2021年９月に特許切れとなった為にジェネリックでの発売が可能となったことで、「エンティビオ」の売上が大きく下がると考えられていました。

その為「エンティビオ」の売上の替わりとしてTAK-994の開発に注力していたのです。

しかしTAK-994の治験を中断することとなってしまい、武田薬品の今後の業績が不安視されたことで暴落に繋がったと考えられています。

10月28日に四半期決算が発表されるので、減配がないのか、今後の見通しはどうなってるのかを確認してから投資を継続するのか、買い増しを行うのか判断していく必要があると思います。

8008　４℃ホールディングス

4℃ホールディングスは10月に2022年度２月期の第二四半期決算が発表されました。

その結果を受けて4℃ホールディングスの株価も下落しています。

緊急事態宣言の長期化により大型商業施設の時短営業、消費者の収入源、消費マインドの冷え込みにより昨年同期よりも悪い業績となっています。

コロナ感染者の減少、新総裁への期待感から9月は株価が上昇傾向にありましたが、決算結果が悪かった為に大きく売られる結果となりました。

今後の株価の動向についてはクリスマス商戦での販売促進によって業績が上向くかどうか、コロナウィルスの感染状況次第という感じでしょうか。

配当性向もかなり高くなってきており、減配も懸念されます。

株価が下がり配当利回り4.78％と高水準ではありますが、減配が発表されると更なる下落も考えられるので、買い増しは行わず2月の決算を迎えるまでは静観したいと思います。

最後に

直近の株式市場は下がる理由を探しているのか、ただの調整局面で一時的に下がっているのか誰にも予想がつかない状況となっています。

相場が動きそうな衆議院選挙、米国のテーパリング、中国恒大集団のデフォルトなど懸念事項が沢山あるので、あえて積極的に買う必要はないかなと考えています。

しかし、投資を始めようか悩んでいる方は値動きに慣れる意味でも少額で始めるのは良いと思います。

株価の上下した際の感情はやってみないと味わえません。

少額でも下がると気になります。

私も始めた際は日経平均株価がバブル後最高値を更新した直後で割高感がありました。

誰にも株価の未来は読めないので、悩んでいる方は一歩踏み出してみてください。

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翌月の運用10ヶ月目の状況が気になる方はこちらの記事も合わせて読んでみてください。

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