こびと株＆両学長　日本株ポートフォリオをやってみた　6か月目

こびと株さんや両学長が月初に発信している「高配当株を探そう！配当利回りランキング」を見て、日本株の高配当ポートフォリオをに興味を持った方も多いのではないでしょうか。

私もその1人で2021年1月の配信を見てからネオモバイル証券に口座開設を申し込み、運用をスタートさせました。

その時の運用状況について知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

本記事では私がこびと株＆両学長の高配当ポートフォリオを6か月間運用した結果について紹介していきます。

ただし、お二人の配信でも強くおっしゃられていますが

※「私たちならこうする」という事例であって、下記銘柄への投資を推奨するものではありません。株式投資には元本割れのリスクがありますので、くれぐれも自己責任でお願い致します。

私も自己責任で運用を行っているので、最終的に投資を行うか、行わないかはご自身の判断でお願い致します。

前月の運用状況についても知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

では早速運用6か月目の状況について振り返っていきます。

運用6カ月目の結果

6月16日～7月15日までの市場環境は

2021年6月末から7月9日にかけて日経平均は約1,000円ほど値を下げました。

これは利益確定売りや配当金の受け取り直後による売りが増えた為に一時的に下落したものと考えています。

その際に私の保有していたポートフォリオも下落していました。

東京都で7月12日から緊急事態宣言の再発令やオリンピックの開催など不安要素も有りながらも業績の回復が期待される銘柄は順調に株価が伸びているという印象でした。

そんな中、私が保有している個別株の運用状況がこちらになります。

6カ月目　個別銘柄の運用結果

コード	名称	業種	保有 株式数	購入 単価	取得 価額	時価	時価 構成比	損益	1株配当	受取 配当金	配当金 構成比
8316	三井住友 FG	銀行業	2	3,524	7,048	7,496	3.15%	448円	200.00円	400円	4.48%
8306	三菱ＵＦＪ FG	銀行業	14	498	6,972	8,254	3.47%	1,282円	27.00円	378円	4.24%
8058	三菱商事	卸売業	2	2,660	5,320	6,144	2.59%	824円	134.00円	268円	3.00%
8593	三菱ＨＣｷｬﾋﾟﾀﾙ	その他金融業	14	522	7,308	8,498	3.58%	1,190円	26.00円	364円	4.08%
8591	ｵﾘｯｸｽ	その他金融業	2	1,807	3,614	3,814	1.61%	200円	78.00円	156円	1.75%
4502	武田薬品	医薬品	2	3,601	7,202	7,514	3.16%	312円	180.00円	360円	4.04%
8766	東京海上 HD	保険業	1	5,586	5,586	5,217	2.20%	-369円	215.00円	215円	2.41%
7995	ﾊﾞﾙｶｰ	化学	2	2,087	4,174	4,436	1.87%	262円	100.00円	200円	2.24%
8031	三井物産	卸売業	2	1,984.00	3,968	5,080	2.14%	1,112円	90.00円	180円	2.02%
2124	JAC Recruitment	サービス業	4	1,829	7,316	7,300	3.07%	-16円	70.00円	280円	3.14%
2169	CDS	サービス業	7	1,370	9,590	10,850	4.57%	1,260円	50.00円	350円	3.92%
9142	九州旅客鉄道	陸運業	4	2,249	8,996	10,204	4.29%	1,208円	93.00円	372円	4.17%
6073	ｱｻﾝﾃ	サービス業	5	1,600	8,000	8,635	3.63%	635円	62.00円	310円	3.48%
8750	第一生命 HD	保険業	2	1,757	3,514	3,972	1.67%	458円	77.00円	154円	1.73%
9433	KDDI	情報・通信	3	3,278	9,834	10,566	4.45%	732円	125.00円	375円	4.20%
9432	NTT	情報・通信	7	2,750	19,250	20,188	8.50%	938円	110.00円	770円	8.63%
6087	ｱﾋﾞｽﾄ	サービス業	2	2,894	5,788	5,946	2.50%	158円	102.00円	204円	2.29%
9436	沖縄ｾﾙﾗｰ電話	情報・通信	1	4,660	4,660	5,210	2.19%	550円	164.00円	164円	1.84%
4327	日本SHL	サービス業	4	2,467	9,868	11,516	4.85%	1,648円	76.00円	304円	3.41%
8001	伊藤忠商事	卸売業	3	3,138	9,414	9,807.00	4.13%	393円	94.00円	282円	3.16%
8008	4℃ HD	小売業	3	1,870	5,610	5,553	2.34%	-57円	83.00円	249円	2.79%
4452	花王	化学	3	6,956	20,868	20,304	8.55%	-564円	144.00円	432円	4.84%
4641	ｱﾙﾌﾟｽ技研	サービス業	4	1,960	7,840	7,916	3.33%	76円	75.00円	300円	3.36%
3817	SRA HD	情報・通信	2	2,625	5,250	5,384	2.27%	134円	120.00円	240円	2.69%
8096	兼松ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ	情報・通信	2	3,610	7,220	7,270	3.06%	50円	140.00円	280円	3.14%
8584	ｼﾞｬｯｸｽ	その他金融業	2	2,569	5,138	5,166	2.17%	28円	125.00円	250円	2.80%
5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3	1,634	4,902	4,872	2.05%	-30円	74.00円	222円	2.49%
8424	芙蓉総合ﾘｰｽ	その他金融業	1	6,880	6,880	7,190	3.03%	310円	260.00円	260円	2.92%
3597	自重堂	繊維製品	2	6,830	13,660	13,300	5.60%	-360	300.00円	600円	6.73%
					224,790円	237,602円	100.00%	12,812円		8,919円	100.00%

先月の時価合計金額214,038円から237,602円と買い増しを行った為増えていますが、損益金額は先月の14,690円から12,812円と減少しています。

受取配当金は7,837円から8,919円、受取配当金の簿価利回りが3.97％と少しずつではありますが先月よりも増やすことができました。

投資銘柄数も29銘柄と分散できてきたことで一銘柄から受取る配当金構成比も下げってきています。

株価がどう動くかわかりにくい状況ではあるので、キャッシュポジションを厚めに保ちながら、機会損失にならないよう来月以降も割安だと思える銘柄があれば買っていきたいと思います。

セクター別ポートフォリオの運用結果

特定業種に投資先が偏っていないかを確認する為、セクター別の時価構成比と配当金構成比を確認していきます。

今月は新しく繊維製品、ガラス・土石製品、その他金融業の銘柄を購入しました。

情報・通信、サービス業の割合がいまだに20％以上になっていますが、買い増しを少しずつ行ってきていることで、偏りが減ってきています。

分散を意識した際の銘柄探しでは２つの証券会社の検索機能が優秀です。

LINE証券では投資経験が少ない人でも分かりやすいように業種別やテーマ別で検索しやすいように出来ています。

また個別銘柄の解説も分かりやすいので検索用としてサブで口座開設するのはおすすめです。

それに対してマネックス証券は業種別や業績、PER、配当性向など細かく条件を設定して検索できるスクリーニング機能が非常に充実しています。

ある程度投資経験が豊富な方は検索用として利用するのであればマネックス証券もおすすめの証券会社になります。

投資割合の少ないセクターの銘柄探しに悩んでいる方はこの二つの証券口座の開設も検討してみてください。

LINE証券についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせて参考にしてください。

2021年6月15日時点からの変更点

日本特殊陶業の購入

自動車用の「スパーフラグ」の最大手。「スパーフラグ」「セラミックス製品」を製造し、排気系センサーは世界で首位。

全世界で幅広くビジネスを展開しており、海外売上比率が86％とバランスよくビジネス展開を行っている企業です。

コロナウィルスの影響により自動車販売市場の低迷、メディカル関連事業での手術件数減少に伴う売上減少していました。

その一方で世界の経済活動が再開以降は自動車補修用製品の販売や在宅療養向の酸素濃縮装置などの需要拡大によって売上げをカバーした形となりました。

売上高、EPSは基本的に右肩上がり傾向。営業利益率や自己資本比率が高いこと。

今年は減配となりましたが2022年3月では１株配当74円の予想を立てている事や配当性向もまだまだ余裕がある為、財務上健全だと判断して投資を決めました。

自重堂の購入

作業服やユニフォームに製造販売を行う大手企業になります。

コロナウィルスの影響を受け顧客での稼働率の低減もあって2020年度は企業ユニフォームの受注量減少がひびき減収となっていました。

しかし、在庫の積み増しが問題となっていた物流費を改善したことで利益については増益で終えています。

営業活動によるCFと現金等が減少傾向が続いていた事も有り、配当金の権利落ち日以降に株価が減少傾向となっていました。

そのタイミングで購入を行った銘柄になります。

多少の業績不安はあるもののアフターコロナでは人の動きが活発により、物の動きも活発になると私は考えています。

その為、工場での生産量が増え、作業用ユニフォームの需要も戻り業績の回復が期待できるのではないかと考え購入を決めました。

一年後の業績にも注視しながら、この銘柄については投資を継続するかしないか判断していきたいと思います。

芙蓉総合リースの購入

みずほ系の総合リース会社。情報関連、事務機器のほか不動産、医療・福祉、エネルギー環境等のリース事業に注力している会社です。

以前こびと株さんのブログでも紹介された大手リース会社の1つです。

その際にリース会社についてもふれているので参考にしてみてください。

売上高、EPS、現金、1株あたりの配当金が順調に右肩上がりで成長しています。

そんな中でも配当性向は約20％と余力があり、2022年3月期でも増配を見込んでいます。

営業活動によるCFが慢性的に赤字になっています。

これはリースというビジネスの特性上先に不動産や設備を先に購入して、その後リース料が入ってくるという形の為、リース会社では成長を続けている会社でよく見られる現象です。

配当利回りが3.77％（予想）と非常に割安となっていた為、ポートフォリオの分散を高める為に購入しました。

最後に

2021年7月23日からはオリンピック、秋前には衆議院選挙と株価に影響を及ぼしそうなイベントが控えています。

コツコツ積み立てるインデックス投資以外のキャッシュはできる限り残しておき、割安な銘柄があれば少しずつ買っていく形で今後も投資を行っていきたいと思います。

私が行っている投資は大きくお金を増やすというものではありません。

地道に日々のキャッシュフローを増やしていきたいという人に向いている投資手法になります。

複数銘柄に分散して投資を行いたい場合は1株から株を購入できるネオモバイル証券がおすすめです。

興味を持った方はこちらから口座開設できるのでやってみてください。

＼ 分散投資を行いたい方は ／

7ヶ月目の運用状況についてはこちらの記事に書いてあるので、合わせて参考にしてみてください。

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