毎月月初にこびと株さんのブログと両学長のYouTubeで配信されている、もし今月から日本の高配当株ポートフォリオを作るとしたらを実際にやってみたらどうなるか気になりませんか?
私は2021年1月の配信を見て運用をスタートさせました。
実際の始めたての状況について詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。
今回の記事では5月15日時点のポートフォリオの状況と買いましたい銘柄の見つけ方を紹介していきます。
- こびと株&両学長の日本の高配当株を実践している人の運用状況を知りたい方
- 買いましたいと思う銘柄の調べ方のヒントを知りたい方
2021年5月15日時点銘柄の運用状況
個別銘柄運用結果
コード | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 取得 価額 | 時価 | 時価 構成比 | 損益 | 損益率 | 1株 配当 | 受取 配当金 | 配当金 構成比 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 銀行業 | 2 | 7,048 | 8,002 | 4.24% | 954 | 13.54% | 190.00円 | 380 | 5.57% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業 | 14 | 6,971 | 8,508 | 4.51% | 1,537 | 22.05% | 25.00円 | 350 | 5.13% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 2 | 5,380 | 5,870 | 3.11% | 490 | 9.11% | 134.00円 | 268 | 3.93% |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 14 | 7,308 | 8,904 | 4.72% | 1596 | 21.84% | 25.50円 | 357 | 5.23% |
8591 | オリックス | その他金融業 | 2 | 3,614 | 3,713 | 1.97% | 99 | 2.74% | 78.00円 | 156 | 2.29% |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 2 | 7,202 | 7,480 | 3.97% | 278 | 3.86% | 180.00円 | 360 | 5.28% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1 | 5,586 | 5,489 | 2.91% | -97 | -1.74% | 235.00円 | 235 | 3.44% |
7995 | バルカー | 化学 | 2 | 4,174 | 4,140 | 2.20% | -34 | -0.81% | 90.00円 | 180 | 2.64% |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 2 | 3,968 | 4,796 | 2.54% | 828 | 20.87% | 90.00円 | 180 | 2.64% |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 4 | 7,316 | 6,928 | 3.67% | -388 | -5.30% | 70.00円 | 280 | 4.10% |
2169 | CDS | サービス業 | 7 | 9,590 | 10,738 | 5.70% | 1,148 | 11.97% | 50.00円 | 350 | 5.13% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 4 | 8,996 | 9,908 | 5.26% | 912 | 10.14% | 93.00円 | 372 | 5.45% |
6073 | アサンテ | サービス業 | 5 | 8,000 | 9,230 | 4.90% | 1230 | 15.38% | 62.00円 | 310 | 4.54% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 2 | 3,514 | 4,096 | 2.17% | 582 | 16.56% | 62.00円 | 124 | 1.82% |
9433 | KDDI | 情報・通信 | 3 | 9,834 | 10,596 | 5.62% | 762 | 7.75% | 120.00円 | 360 | 5.28% |
9432 | 日本電信電話(NTT) | 情報・通信 | 7 | 19,250 | 20,335 | 10.79% | 1085 | 5.64% | 110.00円 | 770 | 11.29% |
6087 | アビスト | サービス業 | 2 | 5,788 | 5,812 | 3.08% | 24 | 0.41% | 102.00円 | 204 | 2.99% |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信 | 1 | 4,660 | 4,950 | 2.63% | 290 | 6.22% | 164.00円 | 164 | 2.40% |
4327 | 日本SHL | サービス業 | 4 | 9,868 | 11,996 | 6.36% | 2128 | 21.56% | 76.00円 | 304 | 4.46% |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3 | 9,414 | 9,897.00 | 5.25% | 483 | 5.13% | 94.00円 | 282 | 4.13% |
8008 | 4℃ホールディングス | 小売業 | 3 | 5,610 | 5,580 | 2.96% | -30 | -0.53% | 83.00円 | 249 | 3.65% |
4452 | 花王 | 化学 | 2 | 14,332 | 13,638 | 7.23% | -694 | -4.84% | 144.00円 | 288 | 4.22% |
4641 | アルプス技研 | サービス業 | 4 | 7,840 | 7,920 | 4.20% | 80 | 1.02% | 75.00円 | 300 | 4.40% |
175,263 | 188,526 | 100.00% | 13,263 | 7.57% | 6,823 | 100.00% |
先月の時価の合計金額181,990円から188,526円に増えています。
損益額は米国で発生したインフレ懸念の影響を受けて、14,568円から13,263円に減少しています。
受取配当金は6,426円から6,823円に銘柄を買い増したことも有り、増加しています。
受取配当金の利回り(簿価利回り)が3.89%となっています。高配当ではありますがもう少し貰えたら嬉しいんですけどね。
配当金構成比についてはNTTが11.29%と特定銘柄から貰う配当金の比率が高い状況のままとなっています。
先月の状況が詳しく知りたい方はこちらを見てみてください。
ここで高配当株投資を成功させるには3つのポイントを復習したいと思います。
- 特定業種に偏らないようにする(各業種構成比20.0%以下)
- 特定銘柄に偏らないようにする(個別銘柄からもらう配当金比率は3.0%以下)
- 高配当利回りの株を買いすぎないようにする(平均配当利回り4.2~4.8%の範囲にする)
私のポートフォリオは銘柄ごとの配当金比率の分散がまだまできていない状況なので、今後買い増すタイミングがきた際に下げていきたいと思います。
セクター別ポートフォリオ運用状況
特定業種に投資先が偏っていないか確認する為、セクター別の時価構成比と配当金構成比を確認していきます。
サービスセクターの銘柄を買いましたことによって時価構成比、配当金構成比ともに上昇する形になってしまっています。
今後はセクター割合が少ない銘柄の買い増すタイミングを見極めていきたいと思います。
4月15日からの変更点
5月11日~13日にかけて日経平均は5月10日の終値から約2,000円ほど値を下げる暴落がありました。
しかし、私が狙っている銘柄や保有銘柄ではそこまでの暴落はありませんでした。
その為、買い増したい銘柄もあまりなかったのですが、有効期限切れになる前にTポイントを消費する為と値上がりによる機会損失にならないよう買い増しを行いました。
買いました銘柄は
アルプス技研を5月13日のタイミングで購入しました。
アルプス技研の主な業務は技術者派遣になります。
アウトソーシング業務として自動車・半導体・精密機器・電機メーカーなど大手製造会社へ常用雇用型技術者「チームアルプス」によるグループ派遣と設計・開発工程の請負・受託を行っています。
2020年の12月の決算はコロナウィルスの影響を受けていますが、売上高は若干のマイナスですんでいます。
財務健全な優良銘柄かどうかを見極めるポイントは8つあります。
詳しく知りたい方は関連記事を参考にしてみてください。
- 売上高が安定しているか
- EPSが右肩上がりになっているか
- 営業利益率が高いかどうか
- 自己資本比率が高いかどうか
- 営業活動によるCFが安定しているか
- 現金等が増加傾向にあるか
- 一株あたり配当金が安定しているか
- 配当性向が高くなりすぎていないか
アルプス技研の状況はこちらです。
EPS、営業利益、現金等が右肩上がりに増えていっています。
営業利益率が10.0%、営業活動によるCFも赤字になることなく安定していました。
配当金も増配傾向で配当性向50%前後でまだまだ余裕がある状態です。
業績と株式チャートのポリンジャーバンド、MACD、RSIを見てここ数ヶ月の中では割安な水準であることから購入を決めました。
買いましたい銘柄の見つけ方ヒント
両学長の動画で高配当株の見つけ方、IR BANKの業績チェック方法について解説していました。
動画見て、探し方は何となく理解は出来ると思います。
しかし、優良銘柄を初心者の間は探すのが大変だと思いませんか。
そこで私が優良銘柄を探す際に行った方法を紹介させて頂きます。
あなたの高配当株投資の参考にしてみてください。
こびと株さんのブログで紹介された銘柄を調べる
こびと株さんのブログでは毎月高配当株ランキングを探そうという記事が紹介されています。
私は過去に紹介された銘柄を調べて、IR BANKや企業のIR情報を見て問題ないと思う企業をリストアップしていっています。
過去に紹介されている銘柄でも財務が健全な企業は多かったです。(※絶対ではありません)
リストアップ銘柄が買いたい水準まできたら買うようにしています。
- 配当利回り 3.75%以上
- チャートを見て割安な水準かどうか
- 1セクター 20.0%以下のバランスを崩さないか
- 景気敏感株 30.0%以下のバランスを崩さないか
LINE証券の高配当利回りランキングで探す
LINE証券では様々なランキングで検索することができます。
高配当利回り(配当利回り3.0%以上)の検索が可能です。
セクター分散をしたい際にヤフーファイナンスの配当利回り上位銘柄から順番に調べていくのはかなり大変です。
LINE証券の検索では取引市場、業種で絞って検索をすることが出来るため、欲しいセクターの高配当株を探し易くなっています。
高配当株投資を実践していると、どうしてもセクターが景気敏感な金融、不動産に偏りがちになります。
LINE証券は投資初心者でも使い易い検索機能が揃ってるので、実際に投資商品を買わなくても銘柄探しに役立つ証券口座です。
私もポートフォリオの中で、少ないセクターの銘柄探しはLINE証券を用いています。
LINE証券に興味を持った方は是非口座開設してみてください。
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最後に
5月は各企業の決算発表や米国のインフレ懸念、半導体不足など株価の値動きが激しくなっています。
高配当株に関してはそこまで株価が下がっていない状況ではあるので、引き続きチャンスに備えて優良銘柄のリストアップとキャッシュポジションを高める準備期間と考え、備えていきたいと思います。
今回紹介した銘柄はこびと株さん、両学長の発信をもとに作成していますが、これらの銘柄への投資を推奨するものではございません。
投資は自己責任でお願いします。
高配当ポートフォリオに興味の持って頂いた方はネオモバから口座開設することができるのやってみてください。
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また、翌月の運用状況が気になる方はこちらの記事も合わせて読んでみてください。
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